九龙证券:A股动态的隐含回报率正处于历史靠前水平


  过去一段时间,由于海外加息预期反复和衰退预期叠加,压制全球风险偏好,国内A股市场也继续震荡调整。


  兴业基金权益研究总监邹慧认为,美联储加息接近尾声,高利率环境缓和大势不改。国内方面,各项数据显示,弱复苏确立。因此,他判断二季度政策收缩风险不大,“经济已经从‘强预期弱现实’转向‘弱预期弱现实’,A股动态的隐含回报率正处于历史靠前水平”。


  同时,从市场观察,主要指数已经位置较低,邹慧认为,市场继续向下调整的空间不大,从当前位置看,性价比高的板块越来越多,恰是配置布局的时机。


  具体配置方面,邹慧认为,在PPI负增长周期中,短期内TMT和消费医药是主要的配置方向,而长端利率对经济的定价已经回到2022年10月底甚至4月底水平,因此值得去关注复苏悲观情绪的纠偏,如消费、医药、金融等板块;另一方面,随着PPI的逐渐见底,市场对“可能出台对冲经济下行的稳增长措施”的预期渐起,顺周期板块可能是未来一个季度可以多加关注和布局的方向。

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