九龙证券:机构动作频频 密集加仓医药和新能源赛道


  近日,包括恒瑞医药、爱尔眼科、TCL科技、天合光能、大立科技、欧普泰、华测检测等多家公司先后披露回购股份公告。相关公司的前十大流通股东名单更新,公私募基金、外资机构、社保基金等机构显现加仓迹象,葛兰、傅友兴、刘格菘等明星基金经理调仓。


  医药行业获加仓


  恒瑞医药6月3日发布的公告显示,截至5月15日,恒瑞医药获得明星基金经理葛兰管理的中欧医疗健康、余海燕掌舵的易方达沪深300医药卫生ETF加仓,分别较一季度末加仓309.85万股和371.52万股,两只基金分别合计持有7165.82万股、4698.35万股,而前者自去年3月新进公司前十大流通股东以来不断增持。


  截至5月15日,以当日收盘价为准,中欧医疗健康持有恒瑞医药的总市值约34亿元,该基金位居这家公司的第八大流通股东,该公司今年以来股价震荡走高。事实上,恒瑞医药自去年5月份以来一路震荡攀升,股价累计上涨约60%。


  爱尔眼科也是葛兰布局的重仓股之一。数据显示,截至5月26日,中欧医疗健康较一季度末加仓473.28万股爱尔眼科,合计持有近2亿股。百亿基金经理赵蓓管理的工银前沿医疗也以持有4000万股新进该公司第十大流通股东。另外,华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药卫生ETF也分别增持约1900万股、1500万股。不过,今年以来爱尔眼科的股价走势并不乐观。


  数据显示,截至5月15日,与一季度末相比,百亿基金经理归凯管理的嘉实新兴产业、嘉实核心成长分别增持华测检测约85万股、70万股,两只基金合计持有近6100万股。明星基金经理傅友兴掌舵的广发稳健增长以持股2400万股新进第十大流通股东。同时,新加坡安本亚洲资产管理有限公司、全国社保基金一一五组合也分别加仓801万股、280万股。


  光伏企业受关注


  近日,多家涉及光伏面板、电池和设备等板块的新能源公司也披露了最新流通股东变动情况。


  截至5月31日,相较于一季度末,光伏材料公司TCL科技获得高盛国际加仓2912万股,该机构以持有1.66亿股位居第六大流通股东。


  光伏电池组件公司天合光能也获得明星基金经理大幅加仓。截至5月29日,明星基金经理刘格菘管理的广发行业严选三年持有、百亿基金经理郑澄然掌舵的广发高端制造相较一季度末分别增持该公司278万股、146万股。


  机构解读增持原因


  除了上述热门的医药和新能源行业,一些军工电子、大消费等板块的公司近期也获得机构布局,例如大立科技、岳阳林纸、长鸿高科等公司。


  截至5月26日,军工电子企业大立科技分别获养老金产品国寿养老策略4号、第一创业聚增2号持有414万股、383万股,新进该公司前十大流通股东。同时,还有公私募基金产品跻身岳阳林纸、长鸿高科的前十大流通股东。


  排排网财富公募产品经理朱润康表示,从行业角度来看,基金增持主要集中在两大方向:一是政策大力扶持,并且行业正处于高景气周期,发展前景较大的行业;二是当前估值上具有一定安全边际,并且未来业绩有望迎来改善的行业。


  排排网财富公募产品经理徐圣雄表示,基金等机构在A股市场具有较强的定价能力,而且其投研能力和投资理念也获得市场的认可。因此,能够获得基金增持的公司,表明其投资价值获得机构认可,会带动市场关注度提升。


  对于机构增持的主要原因,徐圣雄认为,一是,在基金增持标的业绩并未发生变化的情况下,公司股价因为受到行情冲击,导致公司投资性价比提升;二是,基金增持标的未来成长性和确定性进一步提升,也会吸引基金公司增持。

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